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제 목 [사업의내용] (코) 서전기전 반기보고서 (2018.6) 사업의내용 01
작성자 관리자 등록날짜 2018-10-11 13:59:54 / 조회수 : 23
  • 1. 사업의 개요

    가. 업계 개황
    (1) 수배전반 산업의 개요

    당사가 영위하는 수배전반 산업은 기능적인 측면에서 발전소로부터 생산된 전력이 송전탑, 변전소를 거쳐 주상변압기에 도달하면 주상변압기로부터 전력을 받아(수전반), 변압기를 통해 사용가능 전압으로 변환 후 사용처로 배분하는(배전반) 설비 및 해당 전력기기의 운전상태를 감시하고 관리하는 시스템 전반을 말합니다. 이를 위해 고압의 전력을 저압으로 변환하는 변압기, 전력량을 측정하는 계량기와 이상상태를 감지하는 계전기, 계전기의 신호로 인해 전력을 차단하는 차단기 등으로 구성되어 있습니다.

    [전력공급 흐름도]

    수배전반 산업은 크게 전기기기 산업에 포함되며, 전기기기 산업 중 가정용 전기기기와 조명기기 등의 경전기기와 대별되는 개념의 전기기기인 중전기기로 구분시 중전기기 산업에 포함됩니다. 중전기기라 함은 전기에너지를 생산, 수송, 공급하는 과정에서 소요되는 설비를 의미하며, 사용자가 안전하게 전기를 사용할 수 있는 제반장비를 포함합니다.
    광의의 수배전반 산업이라 함은 이런 중전기기 중 발전, 변전, 송전, 배전 각 단계에서 "수전 → 감시/차단 → 배전"을 담당하는 부품을 제조하는 산업을 통칭하며, 협의로서 배전용 변전소에서 배전선로를 통해 소비자가 사용할 수 있는 전압대로 변환하여 전달하는 수배전반 시스템 설비를 제조 및 판매하는 산업입니다.

    [산업연관도] - 출처 : NICE신용평가정보 Industry Report, "수배전반 산업"

    (2) 수배전반 산업의 특성
    1) 산업의 기초가 되는 산업

    수배전반 산업은 발전소에서 생산되는 전력을 공장이나 빌딩, 아파트, 교통수단 등에공급하는 전력기기를 생산하는 산업으로써 모든 산업의 기초가 되는 산업입니다. 국가전력망 구축에 필수적인 자본재산업이며, 기술집약적 산업으로 경제성 보다는 신뢰성, 유지보수성, 기업의 공적 책임 등이 요구되는 산업입니다. 대부분 주문제작형 생산형태를 가지고 있으며, 사고 발생 시에는 국민의 안전과 산업의 피해가 매우 막대하기 때문에 주요 국가들은 전기기기 산업을 정책적으로 보호하는 특성을 가지고 있습니다.


    2) 안정성이 중시되는 산업
    전기기기 산업은 타 제품에 비해 제품의 수명주기가 상대적으로 길며, 고가의 제품으로 인해 물품 구매 시 안전성과 신뢰성이 매우 중요시 되고 있습니다. 전선의 수명주기는 30년에 가까우며 배전반, 개폐기, 차단기, 변압기 등은 20년 이상, 변성기, 발전기, 전동기 등도 15년 이상의 수명주기를 가지고 있으며, 전기기기 제품 건당 최고 구매 가격은 수억 원에 이르는 등 고부가가치 창출에 기여하는 비중이 큽니다.


    3) 내수시장 중심의 산업
    전력계통의 호환성 및 사후관리 시스템, 국가별 특성에 따른 제품 차이 등의 이유로 자국 내 기업이나 글로벌 기업과 합작한 회사 제품을 선호함에 따라 내수중심 산업으로 형성되어 있으며, 기술력에서 앞선 글로벌 기업은 시장 진출국에 생산기지를 건설하는 시장진입 전략 등을 통해 세계시장을 과점, 세계 10대 기업이 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다.


    4) 진입장벽이 높은 산업
    국가별로 준용하는 기술규격에서 국가 간 상호인증 절차가 인정되지 않을 경우, 인증비용이 과다하게 소요되고 진입장벽으로 작용할 수 있으며, 인증 형태도 제품뿐 아니라 대량생산 검증, 실제 환경에서의 테스트 등 복잡한 체계로 구성되어 있습니다.


    (3) 산업의 성장성
    수배전반 산업은 건축경기나 설비투자 등 경기변화와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 향후 민간소비 및 건설/설비 투자 수요의 성장이 예상되면, 수배전반의 민수 시장 수요에 대한 추가적인 성장을 기대할 수 있습니다. 그리고 기설치된 설비의 예상수명은 약 20년으로 설치 후 20년이 초과한 기존 건물의 교체 수요 또한 지속적으로 발생하고 있기 때문에 매출신장 및 영업이익률은 유지되고 있습니다. 수배전반 산업은 꾸준히 시장이 만들어지며, 일정한 이익을 지속적으로 내는 등 안정적인 성숙한 산업발전단계에 진입한 것으로 판단됩니다.

     

    (4) 경기변동의 특성
    수배전반 산업은 정부의 전력산업 투자계획과 건설/민간소비 및 건설/설비 투자 수요의 영향을 받고 있습니다. 전력산업의 경우, 기술적으로 ① 생산과 소비가 도시에 이루어지는 저장이 불가능한 재화이고, ② 안정적인 전력공급을 위한 보호 수단이 매우 중요하며 ③ 송배전 부문의 경우 망(Network) 사업으로 '자연독점'이 발생하는 총자산의 대부분이 비유동자신인 장치산업의 특징을 가집니다. 그리고 일반적으로 ① 수요 측면에서 비대체성을 가지는 필수공공재이고, ② 공급측면에서 설비건설에 긴 시간이 소요되어 수요변화에 즉각적으로 대응이 힘든 특성을 지니는 등 수요·공급의 비탄력성으로 시장 경제원리 작동에 한계가 있습니다. 이런 특징으로 인해 관수에 납품하는 수배전반산업은 한국전력의 설비계획에 의해 수요가 결정되어 경기변동에 중립적입니다.


    나. 국내외 시장여건
    (1) 해외 시장 현황

    송ㆍ배전용기기 세계시장 규모는 2008년 1,232억 달러 규모인 송배전기기 시장은 연평균 4.3% 증가하여 2020년에는 2,043억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 유럽 경기침체가 예상보다 길어지고 있어 다소 침체되는 국면을 보이고 있으나, 신흥국의 경제성장과 산업화에 따른 전력수요 증가에 따른 발전 및 송배전 설비확충으로 중동, 북미, 아시아, 아프리카 지역을 중심으로 성장이 예상됩니다.

     

    [주요 지역별 송배전기기 시장 전망('08~'20)]
    (단위: 백만불, %)

    지역

    송전

    배전

    2008년

    2020년

    증감율

    2008년

    2020년

    증감율

    서유럽

    9,626

    11,734

    1.7

    14,006

    17,118

    1.7

    동유럽

    969

    1,448

    3.4

    1,808

    2,685

    3.4

    구 소련

    2,192

    3,583

    4.2

    4,054

    6,425

    3.9

    북아프리카

    510

    985

    5.6

    999

    1,839

    5.2

    서아프리카

    172

    316

    5.2

    338

    624

    5.2

    중앙아프리카

    27

    78

    9.2

    48

    141

    9.4

    동아프리카

    106

    241

    7.1

    224

    516

    7.2

    남아프리카

    394

    645

    4.2

    703

    1,157

    4.2

    중동

    2,141

    3,521

    4.2

    3,833

    6,136

    4.0

    중앙아시아

    2,246

    5,115

    7.1

    3,857

    8,821

    7.1

    아시아

    16,695

    31,239

    5.4

    29,274

    54,179

    5.3

    남미

    2,575

    3,845

    3.4

    4,566

    6,622

    3.2

    중미

    179

    271

    3.5

    356

    518

    3.2

    북미

    8,032

    14,372

    5.0

    11,681

    18,146

    3.7

    오세아니아

    603

    753

    1.9

    972

    1,184

    1.7

    총 계

    46,467

    78,146

    4.4

    76,719

    126,111

    4.2

    출처 : Goulden Reports(2009)

     

    세계 전기기기 산업의 핵심 변화트렌드는 7국제기후변화 협약이행에 따른 친환경·IT 융복합ㆍ고효율ㆍ초고압 부문으로 해당 분야의 투자가 지속적이고, 필수불가결하게 발생할 것으로 예상됩니다. 대용량 송전이 가능하고 송전손실을 최소화 할 수 있어 장거리 송전뿐 아니라 계통간의 연계, 신재생 에너지와 계통 연계에 널리 활용되고 있는 HVDC의 세계 시장규모는 지난 60년간 설치용량의 3배 이상이 향후 10년 내에 설치되어 560GW에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 미국이나 유럽지역은 노후 AC(교류) 계통의 사고대비 및 보강, 해상 풍력단지의 계통 연계, 전력품질과 계통 안정성 향상, 국가와 지역 간의 계통 연계를 위해 향후 10년간 시장규모가 약 32조원에 달할 것으로 예상되며, 중국이나 인도의 경우는 주요 대도시로부터 원격지에 위치한 발전단 연계를 위한 장거리 송전에 활용하고 있어 2020년까지 약 23조원에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춤형 시장의 성장성은 중장기적으로 지속적일 것으로 판단됩니다.

     

    (2) 국내 시장 현황

    전력설비 신·증설 사업 계획을 기초로 하여, 한국전력의 전력설비 투자 실적 및 계획 중 배전설비에 대한 투자금액을 관수로 보고, 민간의 수치를 추정하여(NICE신용평가정보 2012.11.30 보고서에 따르면 관수 대 민간의 비율을 2:3 수준으로 추정) 추산한 수배전반 국내 시장 규모는 2013년 기준 총 5.9조원으로 추정됩니다(한국전력 투자 2.4조 기준으로 민간 부문의 수요가 약 3.6조 규모). 동 수치는 중전기기 산업 글로벌 경쟁력 강화전략 수립 컨설팅 보고서(2013)의 국내 수배전반 산업의 산업 규모로 추산하고 있는 약 5조원 규모와 유사한 수치입니다. 향후 국내시장은 한국전력의 수배전 설비에 대한 중장기 투자계획의 성장성을 반영하여 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

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