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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (코) 앤디포스 반기보고서 (2018.6) 사업의내용 04
작성자 관리자 등록날짜 2018-10-02 11:37:18 / 조회수 : 15
  • 5. 매출에 관한 사항

    가. 매출실적
                                                                                           (단위 : 백만원)

    사업부문

    매출유형

    품목 2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    휴대폰 등
    모바일기기용
    양면 테이프,
    윈도우 필름
    제품 양면 테이프

    수출

    1,069 3,994 30,996

    내수

    11,854 38,262 29,061

    소계

    12,923 42,256 60,057
    윈도우 필름

    수출

    1,772 2,949 2,197

    내수

    - - -

    소계

    1,772 2,949 2,197
    기타

    수출

    - - -

    내수

    - - -

    소계

    - - -
    합계

    수출

    2,841 6,943 33,193

    내수

    11,854 38,262 29,061

    소계

    14,695 45,205 62,254
    상품 윈도우 필름

    수출

    2,649 6,967 8,320

    내수

    1 6 -

    소계

    2,650 6,973 8,320
    기타

    수출

    21 - -

    내수

    - 9 9

    소계

    21 9 9
    합계

    수출

    2,670 6,967 8,320

    내수

    1 15 9

    소계

    2,671 6,982 8,329
    총계

    수출

    5,511 13,910 41,513

    내수

    11,855 38,277 29,070

    소계

    17,366 52,187 70,583


    나. 판매조직 및 판매경로
     

    (1) 판매조직

    부서

    업무분장

    FILM사업부문

    윈도우 필름

    TAPE사업부문

    휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프, 신규사업


    (2) 판매경로

    매출유형

    품목

    구분

    판매경로

    제품

    휴대폰 등
    모바일기기용 양면 테이프

    국내

    앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체

    수출

    앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체

    윈도우 필름

    수출

    앤디포스 → 해외 바이어(도매상)

    상품

    윈도우 필름

    수출

    앤디포스 → 해외 바이어(도매상)


    다. 판매전략

    (1) 기존 고객사 유지 및 신규 고객사 발굴

    삼성전자와 애플은 당사의 주요 고객(End User)으로, 거래관계가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 삼성전자 및 애플과의 긴밀한 협력관계를 유지하기 위하여 영업, 기술, 품질, 제조 등 각 부문별로 대응하고 있으며, 문제점 및 불량 발생 시 신속한 처리를 위하여 유기적으로 움직이고 있습니다. 또한 당사는 중국의 주요 휴대폰 제조업체 등을 신규 고객으로 발굴하기 위하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다.


    (2) 최신 제품의 우선 수주

    최근 휴대폰 시장은 신제품 출시 주기가 짧아지면서 동시에 신제품의 기능, 컨셉 등이 고도화되는 추세입니다. 당사는 이러한 신제품의 기능, 컨셉 등에 대한 사전조사를 통하여 트렌드를 파악하고, 주요 고객사와의 신제품에 대한 사전 협의 과정에서 발빠른 대응을 통해 당사 제품 적용 범위 및 물량을 확대할 계획입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기존 제품군 이외에도 기능을 더욱 발전시킨 새로운 제품 개발을 통해휴대폰 시장 트렌드를 신속하게 따라가고자 합니다. 휴대폰 이외에도 다양한 전자기기에 당사의 제품을 우선적으로 적용하여 시장을 선도하고, 초기부터 시장우위를 확보하고자 합니다.

    (3) 사업영역 확대를 위한 영업전략

    당사는 현재 탁월한 방수 및 충격흡수 기능을 가진 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 중심으로 영업활동을 진행하고 있으며, 윈도우 필름 부문에서는 꾸준한 매출 확보를 위한 전략을 추진 중에 있습니다.

    상기의 기존 제품 외에도 다양한 기능성 테이프 및 필름 등을 개발하여 사업 다변화, 매출처 다변화를 추진할 것입니다. 또한 생산량 증대에 따른 Capa 확대를 위하여 공장 증설 및 외주업체 확대도 함께 고려할 것입니다.


    (4) 기술력 강화 및 품질 유지


    휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 휴대폰 방수기능의 핵심을 담당하는 부품으로, 품질경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 당사는 제품의 품질 결함을 최소화하기 위하여 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통해 지속적인 개선활동을 펼치고 있으며, 품질경영 시스템을 통하여 고객 만족과 거래관계의 지속성을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

     

    라. 주요매출처

    당사의 주요 제품은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프와 윈도우 필름이며, 2018년 반기 기준 당사 매출의 약 74%는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 통해서 발생되고 있습니다. 당사 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 최종 수요처는 삼성전자 및 애플 등 글로벌 휴대폰 제조사이나, 당사는 삼성전자 및 애플 등에 직접 납품을하고 있지 않고, 글로벌 휴대폰 제조사의 부품제조업체에 주로 납품을 진행하고 있습니다. 당사 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 주요 매출처는 아래와 같습니다.

    매출처 A사 B사 C사 D사 E사
    매출비중 20.66% 12.70% 11.22% 9.14% 5.80%

    주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보유출 가능성이 있어 미기재하였습니다.


     

    6. 수주 현황에 관한 사항

    당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다.



    7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항


    가. 시장위험

    시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

    1) 환위험
    당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다.

    (단위:천원)
    구 분 당반기말 전기말
    자산 부채 자산 부채
    USD 527,194 - 430,719 -
    EUR 125,945 - 46,465 -
    합 계 653,139 - 477,184 -


    당반기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

    (단위:원)
    구 분 평균환율 기말환율
    당반기 전기 당반기말 전기말
    USD 1,075.40 1,130.84 1,121.70 1,071.40
    EUR 1,302.17 1,276.39 1,297.02 1,279.25

     

    당사는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

    (단위:천원)
    구 분 당반기말 전기말
    10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
    USD 52,719 (52,719) 43,072 (43,072)
    EUR 12,594 (12,594) 4,646 (4,646)
    합 계 65,314 (65,314) 47,718 (47,718)


    2) 이자율위험
    이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 당사의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.

    당반기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

    (단위:천원)
    구 분 당반기말 전기말
    고정이자율 :
    금융자산 21,300,000 21,300,000
    금융부채 - -
    변동이자율 :
    금융자산 522,834 455,469
    금융부채 342,810 651,350


    상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다.

    당반기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

    (단위:천원)
    구 분 당반기말 전기말
    100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락
    이자수익 5,228 (5,228) 4,555 (4,555)
    이자비용 3,428 (3,428) 6,514 (6,514)


    나. 신용위험
    신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

    ① 당반기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

    (단위:천원)
    구분 당반기말 전기말
    현금및현금성자산 7,453,129 6,922,611
    매출채권및기타채권 4,408,651 10,068,565
    단기금융상품 21,303,522 21,303,522
    장기금융상품 522,834 455,469
    장기기타채권 776,675 782,378
    합 계 34,464,811 39,532,545

     

    다. 유동성위험

    당반기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

    (단위:천원)
    구 분 장부금액 계약상
    현금흐름
    6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년
    매입채무및기타채무 2,313,833 2,313,833 2,313,833 - - -
    유동성장기차입금 342,810 342,810 308,540 34,270 - -
    임대보증금 3,450,883 3,624,990 - - - 3,624,990
    합 계 6,107,526 6,281,633 2,622,373 34,270 - 3,624,990

    상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
     

    라. 위험관리
    당사는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리의 목적은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 당사는 이를 위하여 주관부서인 경영지원실을 중심으로 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하며 관리하고 있습니다.

     

    8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황에 관한 사항
    -. 해당사항 없음


    9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항
    -. 해당사항 없음


    10. 연구개발 활동

    가. 연구개발 담당조직
    연구소 조직은 개발 1과, 2과, 3과, 4과로 구성되어 있습니다. 연구소는 신규모델 설계에서부터 양산 및 사후관리에 이르기까지 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다.

    나. 연구개발비용
                                                                                       (단위 : 천원)

    구분 2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    자산처리 원재료비 - - -
    인건비 - - -
    감가상각비 - - -
    위탁용역비 - - -
    기타 경비 - - -
    소계 - - -
    비용처리 제조원가 - - -
    판관비 1,079,884 2,521,205 2,842,808
    소계 1,079,884 2,521,205 2,842,808
    합계
    (매출액 대비 비율)
    1,079,884
    (6.07%)
    2,521,205
    (4.82%)
    2,842,808
    (4.03%)


    다. 연구개발실적

    보유기술

    Self Healing 필름 설계

    기술설명

    - 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는 필름

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료

    기술수준

    - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    Cushion layer 설계 및 최적화 기술

    기술설명

    - 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용

    기술수준

    - 양산 적용 중

     

    보유기술

    Anti-Reflective film 설계 기술

    기술설명

    - 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증

    기술수준

    - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    Anti-Fog film 설계 기술

    기술설명

    - 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중

    기술수준

    - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    Optical Anti-Glare film 설계 기술

    기술설명

    - 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료

    기술수준

    - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    고투과, 저반사 열차단 필름

    기술설명

    - 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매

    기술수준 - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    Thermal Reactive restoration tape 개발

    기술설명

    - 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 개발 완료

    기술수준

    - 양산 적용

     

    보유기술

    전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발

    기술설명

    - 우수한 내환경성 & 신뢰성으로 차량 배터리를 고정

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 개발 완료

    기술수준

    - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선  

    기술설명

    점착력과 수용성을 가진 테이프

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 개발 완료

    기술수준 - 양산 가능 수준 구현

     

    보유기술

    가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발

    기술설명

    - 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화

    개발경과

    - 개발자 : 앤디포스

    - 개발정도 : 개발 완료

    기술수준

    - 양산 가능 수준 구현



    11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

    가. 특허 출원 및 등록현황

    NO

    구분

    내용

    권리권자

    출원일자

    등록일자 비고
    1

    특허권

    산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름

    앤디포스

    2012.03.22

    2014.10.15

    -
    2

    특허권

    광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름

    앤디포스

    2013.01.17

    2014.11.04

    -
    3

    특허권

    산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름

    앤디포스

    2013.01.31

    2013.05.06

    -

    4

    특허권

    내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트

    앤디포스

    2013.04.04

    2014.12.11

    -

    5

    특허권

    터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할)

    앤디포스

    2014.06.09

    2016.01.18

    -
    6

    특허권

    터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법

    앤디포스

    2014.10.24

    2015.09.07

    -

    7

    특허권

    향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법

    앤디포스

    2014.10.24

    2015.09.07

    -

    8

    특허권

    자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법

    앤디포스

    2014.10.24

    2015.09.07

    -

    9

    특허권

    터치스크린 패널용 양면테이프(분할)

    앤디포스

    2015.06.24

    2016.07.04 -

    10

    특허권

    향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프(분할)

    앤디포스

    2015.06.24

    2016.09.26 -

    11

    특허권

    자동차 배터리용 방수 테이프(분할)

    앤디포스

    2015.06.24

    2016.09.26 -

    12

    PCT출원

    터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법

    앤디포스

    2015.02.25

    -

    주)

    13

    PCT출원

    자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법

    앤디포스

    2015.02.25

    -

    14

    PCT출원

    향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법

    앤디포스

    2015.02.25

    -

    주) PCT출원 3건은 각각 A국, B국, C국에 진입단계로 1년 내 등록 예정입니다.

    나. 보유 기술의 경쟁우위 사항

    보유기술

    평가

    발전방향

    Chemical

    Development

    자체 설계에 따른 기술 개발

    - 가혹한 환경에서의 안정적 물성 구현

    - 생산성 확대 및 품질 향상

    경량화, 소형화에 대응

    - 고기능성 점착 개선

    - 가혹한 환경조건에서의 안정적 유지

    - Narrow bezel에서 물성 구현

    Advanced

    Material Development

    특수구조층 설계

    - 기존구조층을 완벽히 대체하는 자체 기술

    충격흡수에 대한 기술 개발

    - 충격 에너지량에 대한 재질 개선, 물성 개발

    Optimization

    각 제품별 최적의 구조 설계

    요구물성에 대응하는 최적화 기술

    고기능성 제품의 요구에 맞는 설계

    - 재질별, 요구 기능별 개선 & 개발

    (방진, 방수, narrow bezel)

    - 생산성 개선을 위한 기술 개발

    Measure

    Device

    물성 개발을 위한 설비 보유

    Chemical 개발에 필요한 다양한 시험 기구 보유

    (Peel test, Push-out test, Shear test, Probe tack test, Impact test, Elongation test, Cleavage test, Anti-Repulsion test, Shrinkage test, HTHH test, 3D Microscope, Spectrometer etc.)

    기계적, 광학적 물성 평가 시스템 구축

    물리적, 기계적 평가 기술 보유

    고신뢰성 장비 설계


     

     

     

     

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