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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (코) 앤디포스 반기보고서 (2018.6) 사업의내용 03
작성자 관리자 등록날짜 2018-10-02 11:36:48 / 조회수 : 32
  • 마. 국내외 경쟁상황

    (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

    (가) 경쟁형태


    국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.

     

    현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.

    (나) 진입장벽
     

    최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

     

    한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.


    (2) 윈도우 필름

    윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.



    바. 국내외 시장점유율 추이

    휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에 대하여 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다.

    당사는 윈도우 필름 부분에서 다수의 해외거래처를 대상으로 소량 거래를 진행하고 있으며, 전체 시장에 대한 점유율은 극히 미비할 것으로 판단됩니다.

     

    사. 경쟁우위요소

    (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

    (가) 제품의 기술경쟁력

    당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.
     

    (나) 원가경쟁력

    삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 매출 증대에 따른 생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다.


    (2) 윈도우 필름

    (가) 제품의 품질경쟁력

    당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다.

     

    (나) 우수한 영업력

    각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및
    지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다.


     

    아. 신규제품

    구분

    제품 기능

    스마트폰용 배터리 고정용 테이프 일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함
    차량용 외장테이프 자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선

    방열 테이프

    전자기기 내부의 열 흡수

    옥외용 TV 방수 테이프

    옥외용 TV에 방수 기능 부여

    차광 테이프

    BLU가 적용되는 전자기기 내부의 빛 차단

    마그네틱 필름

    전자파 차폐, 안테나 송수신 및 무선충전 기능 강화

    수용성 테이프

    종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 인건비와 수리비 절감 효과

    도전(EMI) 테이프

    전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프

    자동차 시트 센서 고정용 테이프

    자동차 시트에 시트 센서를 고정하는 용도

    차량용 배터리 고정용 테이프

    자동차의 배터리 Cell  내ㆍ외부의 마감 및 절연용

    센서용 투명 테이프

    자동차 주차 센서 부착용


     

    자. 사업부분별 요약 재무현황
                                                                                                          (단위: 원)

    사업부문

    구분

    2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)

    휴대폰 등

    모바일기기용

    양면 테이프,

    윈도우 필름

    매출액

    17,784,668,968 52,344,187,839

    70,582,567,681

    영업이익

    1,520,955,943 9,092,143,064

    16,811,577,505

    자산

    87,631,370,454 92,726,263,610

    88,789,863,510


     

    2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항
     

    가. 주요 매출 현황
                                                                                              (단위 : 백만원, %)

    품목 2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
    휴대폰 등 모바일기기용
    양면 테이프
    12,923 74.4 42,256 81.0 60,057 85.1

    윈도우 필름

    4,422 25.5 9,922 19.0 10,517 14.9

    기타

    21 0.1 9 0.0 9 0.0
    합계 17,366 100.0 52,187 100.0 70,583 100.0

    주) 2017년에는 임대료 수익 157백만원이 발생했습니다.
        2018년 반기까지는 임대료 수익 419백만원이 발생했습니다.

    나. 주요 제품 등의 가격변동추이
                                                                                               (단위 : 원/ROLL)

    품목 구분 2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    휴대폰 등
    모바일기기용
    양면 테이프

    수출

    840,030 936,967 1,086,105

    내수

    838,917 933,199 1,042,263
    윈도우 필름

    수출

    150,299 168,214   164,519

    내수

    - - -


     

    3. 주요 원재료에 관한 사항

    가. 원재료 가격변동추이
                                                                                     (단위 : 원/kg, 원/ROLL)

    품목 구분 2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    휴대폰 등
    모바일기기용
    양면 테이프

    약품류

    4,502 4,506 4,599

    원단류

    1,509,527 1,571,275 1,614,669

    윈도우 필름

    약품류

    9,678 9,688 9,646

    원단류

    2,437,620 2,477,599 2,499,237

    주) 약품류는 kg당 매입단가로 산출했습니다.

    주) 매입한 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 원단의 정롤 규격은 1.080m(폭)*6,000m(길이) 입니다.

    매입한 윈도우 필름 원단의 정롤 규격은 1.560m(폭)*12,000m(길이) 입니다.


    나. 주요 매입처에 관한 사항
                                                                                                     (단위 : 천원)

    품목

    구입처

    2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    주요 거래처명
    (제조업체명)
    휴대폰 등
    모바일기기용
    양면 테이프

    약품류

    2,484,293 10,981,216 14,122,369 -

    원단류

    3,858,865 5,233,308 7,416,341 도레이첨단소재 등
    윈도우 필름

    약품류

    492,902 754,132 607,114 -

    원단류

    645,689 569,290 459,859 코오롱인더스트리 등

    기타

     - -  - -
    합계 7,481,749 17,537,946 22,605,683 -

    주) 다수의 매입처로부터 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.  


     

    4. 생산 및 설비에 관한 사항

    가. 생산능력 및 생산실적

    (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프
                                                                                                   (단위 : ROLL)

    품목

    구분

    2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    휴대폰 등
    모바일기기용
    양면 테이프

    생산능력

    38,368 70,917 70,917

    생산실적

    17,934 50,220 56,960

    가동률

    47% 71% 80%

    주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다.

    주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.040m)에 따른 총생산 길이를 측정하고,  총생산 길이를 정롤 길이(50m)로 나눈 롤수로 변환했습니다.


    (2) 윈도우 필름
                                                                                                   (단위 : ROLL)

    품목

    구분

    2018년 반기
    (제9기 반기)
    2017년
    (제8기)
    2016년
    (제7기)
    윈도우 필름

    생산능력

    23,760 33,264 33,264

    생산실적

    18,458 20,367 14,100

    가동율

    78% 61% 42%

    주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다.
    주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.524m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(30m)로 나눈 롤수로 변환했습니다.


    나. 생산설비

    (1) 취득원가
                                                                                                      (단위 : 천원)

    구분 기초금액 취득 처분 기타증감 기말금액
    토지 19,254,007 - - - 19,254,007
    건물 21,335,775 - - - 21,335,775
    구축물 31,000 - - - 31,000
    기계장치 7,967,024 25,450 - 2,500 7,994,974
    차량운반구 440,253 - - - 440,253
    비품 592,186 23,716 - - 615,902
    시설장치 3,435,478 334,691 - 112,609 3,882,778
    건설중인자산 299,162 - - (115,109) 184,053
    합 계 53,354,885 383,857 - - 53,738,742

    주) 소재지 : 충청북도 음성군, 서울특별시 강서구
     

    (2) 감가상각누계액
                                                                                                      (단위 : 천원)

    구분 기초금액 처분 감가상각비 기말금액
    건물 579,975 - 266,697 846,672
    구축물 4,769 - 775 5,544
    기계장치 3,251,831 - 399,749 3,651,580
    차량운반구 209,876 - 36,909 246,785
    비품 377,960 - 31,664 409,624
    시설장치 1,157,387 - 186,317 1,343,704
    합 계 5,581,798 - 922,111 6,503,909

    주) 소재지 : 충청북도 음성군, 서울특별시 강서구

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