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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (유) 계양전기 분기보고서 (2018.3) 사업의 내용 01
작성자 관리자 등록날짜 2018-06-29 16:14:30 / 조회수 : 26
  • 1. 사업의 개요
    가. 시장의 여건 및 영업의 개황
    [산업용품 부문]
    산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로서 그 종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다.
    전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조, 가공하는데 사용되는 공구로써 소형, 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다.  당사는 업계 최초로 초소형 세경 그라인더, 전기식 절단기, 파쇄형 햄머, 전기 드릴 등을 국산화하는데 성공하는 등 기술경쟁력을 보유하고 있으며, 국내전동공구 시장에서 그라인더는 60%, 드릴류와 절단기는 65%의 점유율을 유지함으로써 주요 핵심 품목의 경쟁우위를 확보하고 있습니다.
    전동공구는 건설, 조선, 기계제조업 등 전방산업의 경기와 밀접한 관련이 있기 때문에 최근 건설, 조선경기의 침체 및 기계제조업 등의 해외이전 영향으로 전체 시장은 정체상태입니다. 그러나 최근에는 고용량 리튬이온 배터리를 장착한 충전공구의 개발 및 출시가 지속 증가되고 있으며, 특히 제품의 모터에서 스파크가 발생하지 않아 모터의 내구성이 극대화된 브러쉬리스 타입 충전공구가 새로운 시장을 형성하고 있습니다. 또한, 국내 최대 완성차업체의 개발의뢰에 따라 당사는 업계 최초로 작업자 친화형 신개념 공구인 충전 저반력 너트러너 개발에 성공하여 현재 공급진행 중에 있습니다.
    소형엔진은 예초기, 양수기, 살포기, 분무기, 4사이클 엔진 등을 생산하고 있으며 주로 농업용 농기계에 장착되고 있습니다. 농촌인력의 대체수단으로 농기계 수요는 지속적으로 증가하였고, 최근에는 정부정책의 지원하에 꾸준히 그 수요가 늘어나고 있는 상황입니다. 산업의 특성상 농업용 엔진은 계절적 시장의 수요에 의해  영향을 받는 편입니다.
    산업용구는 에어공구, 절삭공구, 측정공구, 용접기 등 산업현장에서 사용되는 다양한 소모품 및 기자재 등을 유통 판매하는 사업으로 그 종류가 매우 다양하며, 적용되는 업종이 매우 광범위 합니다. 당사에서는 국내외 산업용구 제조업체와 판매협약을 통해 당사의 유통망을 이용해 판매하는 형태로 운영되고 있습니다.
    당사는 산업용품 내수시장에서 서울, 경기 등 6개 영업소와 청계, 광주, 부산 등 3개  직영 고객지원센터, 그리고 전국적으로 530여개 대리점에 이르는 국내 최대 유통망을 구축하고 있으며 고객밀착 영업 및 고객만족 서비스를 지속적으로 강화하고 있습니다.

    [전장품 부문]
    전장품 부문은 자동차용 모터를 제조 및 판매하고 있으며, 2008년까지 Seat용 모터 중심 사업구조에서 신 기술 시장의 수요 확대에 따라 Engine, Transmission, Chassis application까지 사업 영역을 확대하여 관련 제품를 양산하고 있습니다. 특히, Seat용 모터, Powertrain용 모터, Steering handle의 전동 column용 Tilt&Tele actuator, Electric parking brake actuator를 전략 기종으로 선정하여 수주 활동 및 기술 개발을 통해 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.
    자동차 부품산업은 기술력 및 품질수준이 매우 중요한 경쟁요소이며, 당사는 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 내수 시장에서 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품하고 있으며, 타 Application용 모터의 점유율 증가를 위해 노력하고 있습니다.

    또한, 수출 시장에서는 Lear사에 Seat용 모터를, Nexteer사에 Tilt&Tele actuator를 납품하고 있습니다.

    자동차 부품산업은 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 직접적인 영향을 받으며, 환율, 경제성장률 등 외부요인에 의한 영향력도 상당하며, 기술적 변화가 매우 빠르고, 부품업체 간의 경쟁도 매우 심하기 때문에 당사는 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 국내외 환경변화에 신속하게 대응하고 있습니다.
     

    나. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준)
    (1) 제42기 1분기

      (단위 : 백만원)
    구분 산업용품
    (한국)
    전장품
    (한국)
    산업용품
    (중국)
    전장품
    (중국)
    내부거래
    조정
    조정(*3) 합계
    매출액(*1) 30,861 54,223 5,902 30 91,017 -3,193 0 87,823
    영업이익 1,224 3,564 -354 -218 4,216 145 0 4,362
    자산(*2) 65,427 141,289 13,430 4,261 224,407 -642 53,540 277,306

    (*1) 매출액의 내부거래조정은 연결회사 내부거래매출 조정액을 작성하였습니다.
    (*2) 재무제표상 주요 자산(매출채권, 재고자산, 유형자산)을 부문별 영업에 근거하여       배부하였습니다.
    (*3) 회사의 자산 중 현금및현금성자산, 기타금융자산, 기타채권, 종속기업투자,
          무형자산, 기타비금융자산 등 보고부문으로 배부되지 않는 자산입니다.

    (2) 제41기 1분기

      (단위 : 백만원)
    구분 산업용품
    (한국)
    전장품
    (한국)
    산업용품
    (중국)
    내부거래조정 조정(*3) 합계
    매출액(*1) 33,095 45,243 6,869 85,206 -3,153 0 82,053
    영업이익 1,478 1,149 166 2,794 -147 0 2,647
    자산(*2) 66,211 137,900 9,964 214,075 -618 44,604 258,061

    (*1) 매출액의 내부거래조정은 연결회사 내부거래매출 조정액을 작성하였습니다.
    (*2) 재무제표상 주요 자산(매출채권, 재고자산, 유형자산)을 부문별 영업에 근거하여       배부하였습니다.
    (*3) 회사의 자산 중 현금및현금성자산, 기타금융자산, 기타채권, 종속기업투자,
        무형자산, 기타비금융자산 등 보고부문으로 배부되지 않는 자산입니다.

    ※ 사업부문의 구분

    당사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라  산업용품 부문과 전장품 부문으로 사업부문을 구분하고 있습니다.
    산업용품 부문은 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있으며, 전장품 부문은 자동차용 모터를 제조 및 판매하고 있습니다.
    ※ 부문별 비용배부 기준
    당사는 부문별 손익관리를 위해 공통비용은 합리적인 기준(매출기준, 인원기준 등)에
    의해 배부하고 있습니다.
     

    다. 신규사업 등 내용과 전망
    당사는 2017년 5월 31일 중국 자동차시장 진출과 현지화를 통한 사업기회 확대를 위하여 전장모터 중국 생산법인 설립을 결정하였고, 이와 관련하여 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 하였습니다.
    중국은 세계 1위 자동차 판매시장이자 생산국으로서 자동차 시장에서 중요성이 매우 높을 뿐만 아니라, 앞으로도 중요한 위치를 차지할 것으로 전망되고 있습니다.
    이에 따라 당사는 2017년 7월 31일 중국 강소성 염성시에 계양전기(강소)유한공사를 신규 설립하였으며, 2018년 3분기 양산을 목표로 생산에 필요한 자원을 구축해 나갈 계획입니다.
    금번 중국 전장모터 생산법인 설립으로, 당사는 현지화를 통한 원가경쟁력을 확보하고 나아가 Electric parking brake actuator를 중심으로 전장품 부문의 사업영역을 확대해 나갈 것입니다.
     

    2. 주요제품, 서비스 등
    가.주요제품의 현황

      (단위 : 백만원)
    사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
    산업용품
    (안산, 소주)
    제품매출
    상품매출
    전동공구
    엔진
    산업용구 등
    기계,건축
    농업용
    계양
    미쓰비시
    다이신
    신다이와
    에코
    NITTO
    33,592(38.25%)
    전장품
    (천안, 염성)
    제품매출
    상품매출
    Seat 모터
    Brake 모터 등
    자동차용 외 계양 54,231(61.75%)
    87,823(100.00%)

     

    나.주요제품의 가격변동추이

    품 목 제42기 1분기 제41기 제40기
    전동공구류 103,829원 109,278원 108,615원
    자동차용 모터류 11,998원 11,723원 10,906원
    엔진류 294,788원 281,054원 281,360원


    3. 주요원재료에 관한 사항
    당사와 관련있는 주요 원재료는 전기규소강판, 알루미늄, 아연, 구리 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 Enamel wire, Round bar 등의 소재로 사용되고 있습니다. 당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분 소규모의 가공 부품업체로서  당사와 특수관계인 거래처는 없습니다. 또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다.  주요부품을 구성하는 원재료의 평균가격추이는 다음과 같습니다.

    품 목 단위 제42기 1분기 제41기 제40기
    전기규소강판 천원/톤 1,370 1,370 1,250
    알루미늄 2,197 2,292 1,730
    아연 4,182 3,787 2,672
    구리 7,728 7,141 5,666


    4. 생산 및 설비
    가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
    당사는 1 shift 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는 평균 20일 입니다.
    가동가능시간은 작업인원의 표준근무일수 기준으로 작업시간 및 연근시간을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업인원의 실제 작업시간 기준임.
     

    나. 생산실적 및 가동률
    (1) 생산실적                                                                                    (단위 : 천대)

    사업부문 품 목 사업소 제42기 1분기 제41기 제40기
    산업용품 전동공구
    엔진,산업용구 등
    안산공장 148 631 625
    소주공장 164 598 476
    전장품 자동차용 모터
    (Seat 모터 외)
    천안공장 4,678 16,104 16,777
    염성공장 - - -


    (2) 당기 가동률

    사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
    안산공장             17,147             15,327 89.38%
    천안공장             21,868             20,546 93.96%
    소주공장             64,127             62,936 98.14%
    염성공장 - - -
    합 계            103,142             98,809 95.80%

    ※ 1분기 누적
     

    다. 생산설비의 현황

    [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)
    구분 토지 건물 구축물 기계장치 공구기구 차량운반구 비품 건설중자산 합계
    기초 순장부금액 14,721,829 24,512,323 3,560,491 49,041,724 2,609,173 646,209 686,213 1,656,877 97,434,839
    대체       50,000       -50,000  
    취득       59,000 60,000 76,379 7,750 4,236,770 4,439,899
    처분       -548   -512     -1,060
    감가상각비   -230,769 -59,633 -1,871,999 -187,433 -56,456 -63,964   -2,470,253
    연결범위변동                  
    기타   21,891   46,331 6,641 1,475 3,189   79,527
    보고기간말 장부금액 14,721,829 24,303,446 3,500,858 47,324,508 2,488,381 667,095 633,188 5,843,647 99,482,951

    주1) 연결기준
    주2) 기타 : 환율변동에 의한 차이
     

    라. 설비의 신설 및 매입계획

      (단위 : 백만원)
    사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 투자금액 비 고
    산업용품 신/증설
    유지보수
    2018년 1월 ~
    2018년 3월
    유형자산
    무형자산
    설비 신/증설
    공정능력 개선
    760 공통포함
    전장품 1,449 -
    합 계 2,209 -

    ※ 2018년 투자는 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태인바 작성에서
       제외합니다.

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