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제 목 [사업의내용] (코) 뉴프렉스 분기보고서 (2018.3) 사업의 내용 01
작성자 관리자 등록날짜 2018-06-08 14:47:30 / 조회수 : 54
  • 당사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

     

    1. 사업현황
     

    가. 업계의 현황
     

    (1)고부가가치 산업

    첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련  

    산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론  

    반도체,OLED,LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.
     

    (2) 첨단기술 산업

    반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.  


    (3) 완전주문생산 산업  

    고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.  


    (4) 노동집약적 기술집약적 장치산업  

    FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다.  또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.  


    (5) 파급효과 유발산업

    표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

    입니다.  


    (6) 경기변동에 민감한 산업

    주 수요처가 휴대폰,OLED, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.  


    (7) 지속적인 성장산업  

    경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.  
     

    나. 회사의 현황

     

    1)회사현황

    최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에도 추가 현지법인을 설립하여, 베트남 현지 투자를 지속해  해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

    2) 시장의 특성
     

    FPCB는 PCB의 한 종류로 기존의 PCB와 다르게 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성을 이용하여 다양한 전자제품에 이용되고 있는 상황으로 휴대폰,  OLED,LCD모듈 등에서 없어서는 안 될 핵심부품입니다. FPCB는 주문형 전자부품으로서 전자제품의 경량화, 소형화, 특성화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 특히 이동통신기기 수요증가와 밀접한 관련을 맺고 있어 기술의 발전과 함께 멀티(Multi), R/F제 품 등 Set업체의 요구에 따라 다변화되고 있습니다. 일반적으로 PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구되며 전후방 연관산업과 상호영향을 많이 받는 산업입니다.

    3) 수요의 변동요인


    당사 FPCB제품은 IT전자제품의 필수적 부품으로서 Application 중 휴대폰에 대한 비중이 가장 큰 관계로 주고객사의 휴대폰 출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다.경박단소화 되는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 경성인쇄회로기판이 적용되던 영역을 점차 대체해 가며 인쇄회로기판 시장 전체에서 비중이 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈 이외의 분야인 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 가능성이 높은 것으로 예상하고 있습니다. 그 동안 급성장 해왔던 FPCB 시장은 05 ~ 06년을 기점으로 경쟁사간 과열과 중국 업체의 기술력 상승 등으로 FPCB 시장을 위축시켰고 이러한 부분은 업체들에 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용하고 있습니다. 또한 국내 FPCB 1,2위 간의 합병(영풍전자의 인터플렉스 인수)은 독점 이라는 시장의 병폐에 따른 불신이 고객으로부터 시장의 폭을 넓혀 주는 계기가 되여, 이를 대신할 FPCB 업체의 필요성이 대두되어 기존의 국내 시장틀은 변화되고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT 산업 중 휴대폰 산업입니다. 따라서 영업시장의 집중화는 휴대폰과 관련 부품사로 대변할 수 밖에 없습니다. 과거 DMB폰과 3G폰의 상용화에이어 최근 4G LTE 및 5G LTE, 스마트폰, 태블릿 PC, 세계최대시장인 중국, BRICS시장의 급성장등은 휴대폰 시장의성장세를 지속할 수 있는 모멘텀으로 IT 산업 시장 분석 기관들은 예측하고 있습니다.
     

    4) 조직도

    다. 시장점유율등

                                 【FPCB 시장 점유율】
                                                                                     (단위 : 억원)

    구분(매출액) 2015년 2016년 2017년
    인터플렉스 5,294 5,756 8,055
    비에이치 3,646 3,719 6,913
    뉴프렉스 1,206 1,452 1,527

    (자료 : 금융감독원 및 거래소에 제출된 공정공시 및 사업보고서, 감사보고서)
     

    라. 신규사업 등의 내용 및 전망

    FPCB 시장은 고도로 정밀해져 가고 있으며, 이를 반영한 Multi FPCB, Rigid  FPCB등이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 고난이도 기술의 FPCB를 요구하는 업계의 요구에 부응하기 위하여 신제품 및 신기술 개발에 더욱 박차를 가하고있습니다.

    마.  종속기업의 요약재무현황

                                                                                                          (단위:천원)

    해당기업명 구분 2018년 1분기 2017년
    청도유로전자 자산 1,849,742 2,822,824
    부채 900,971 1,795,410
    매출액 125,662 6,284,578
    당기순손익 (115,731) (256,238)
    (주)뉴크리텍 자산 4,727,215 4,230,019
    부채 3,675,285 3,060,341
    매출액 1,847,454 8,853,963
    당기순손익 (128,515) 807,393
    Newflex Technology HongKong LTD 자산 98 98
    부채 - -
    매출액 - -
    당기순손익 - 3,173
    Newflex Technology Vina CO.,LTD 자산 3,672,000 3,614,665
    부채 2,334,077 2,267,780
    매출액 713,831 2,292,015
    당기순손익 2,473 501,720
    (주)엔에프더블유 자산 2,427,403 494,695
    부채 18,402 -
    매출액 - -
    당기순손익 (54,728) (5,305)

    ※ 상기 (주)엔에프더블유의 재무정보는 VINA Newflex CO.,LTD 가 포함된 연결재무제표상 가액입니다.

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